أعلنت شركة سي آي كابيتال، عن إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 884 مليون جنيه لصالح شركة المصرية للتوريق، حيث كانت شركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر ريفي محيل ومنشئ المحفظة.
وأوضحت الشركة، في بيان، أن الإصدار يأتي على 3 شرائح، الأولى بقيمة 378 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 355 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثالثة بقيمة 151 مليون جنيه بفترة استحقاق 18 شهراً.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثالثة على تصنيف A- .
وقال عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار "sell-side" بشركة سي آي كابيتال، إن إتمام الإصدار الخاص بشركة ريفي يأتي ضمن البرنامج الذي يستمر 3 سنوات بقيمة إجمالية 3 مليارات جنيه.
وأشار أحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي، إلى أن إتمام الإصدار الثاني بتصنيف ائتماني متميز يعد خطوة مهمة للشركة، حيث يسهم في توفير قدرة تمويلية إضافية ويُقلل تكلفة التمويل كما سيمكننا من تسعير منتجاتنا بأسعار تنافسية، مما يُحقق التنمية المستدامة لكلاً من الشركة وعملائنا في ظل تطبيق مبادئ التمويل المسؤول التي تبنّتها الهيئة العامة للرقابة المالية".
من جانبه، قال محمد عباس رئيس قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، إن شركة سي آي تستمر بالقيام بدور محوري في عملية تطوير أسواق الدين بمصر من خلال تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات المالية غير المصرفية "NBFIs" لتحقيق نمو مستدام، حيث تقدم الشركة حلولاً تمويلية لأكثر من 156 ألف عميل عبر 21 محافظة في جميع أنحاء مصر.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال قامت في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلي بدور المراجع المالي، وقام مكتب زكي هاشم بدور المستشار القانوني للإصدار.
أخبار متعلقة :