“بقيمة 1.5 مليار”.. طرح صكوك الراجحي الجديدة بعائد سنوي 6.25% وحق استرداد بعد هذه المدة

أعلن مصرف الراجحي اليوم عن إتمام إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقومة بالدولار الأمريكي، وذلك كجزء من برنامجه الدولي لإصدار الصكوك، ووفقًا للبيان الذي تم نشره عبر منصة “تداول السعودية” بلغت قيمة الطرح 1.5 مليار دولار أمريكي، موزعة على 7500 صك، حيث تم تحديد الحد الأدنى لكل فئة وصك بناءً على إجمالي الإصدار، وتتمتع هذه الصكوك بعائد سنوي يبلغ 6.25% مع قيمة اسمية لكل صك قدرها 200 ألف دولار أمريكي، وبموجب شروط الإصدار تعتبر هذه الصكوك دائمة ويمكن استردادها بعد مرور خمس سنوات.

إدراج صكوك الراجحي في سوق لندن للأوراق المالية

أوضح مصرف الراجحي أن الصكوك الجديدة ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، مع إمكانية تداولها وفقًا للائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل، وفي تعليق على هذه الإصدارات قال رائد المومني رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في شركة “كابيتال” للاستثمارات، إن مصرف الراجحي قد نجح في تحديد تسعير متميز لصكوكه مقارنة بما هو سائد في السوق، حيث وصف تسعيره بأنه كان جذابًا للغاية.

إقبال قوي على صكوك الراجحي بتغطية تفوق ضعف الإصدار

وأكد المومني أن طلب المستثمرين على هذه الصكوك كان مرتفعًا للغاية، مشيرًا إلى أن التغطية وصلت إلى أكثر من ضعف الإصدار في إشارة إلى تزايد الثقة والإقبال على إصدارات المصرف، وأشار المومني أيضًا إلى أن مقارنةً بإصدارات أخرى في السوق، مثل تلك التي أطلقها “السعودي الفرنسي”، فإن تسعير الأخيرة كان قريبًا من كونه “عادل”، في حين أظهرت إصدارات الراجحي جاذبية خاصة للمستثمرين.

إصدار صكوك رأس المال الإضافي بالدولار الأمريكي

أعلن مصرف الراجحي عن بدء إصدار صكوك رأس المال الإضافي المستدامة من الشريحة الأولى المقوّمة بالدولار الأمريكي، من خلال شركة ذات غرض خاص، وقد تم طرح هذه الصكوك لمجموعة من المستثمرين المؤهلين، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ويهدف الإصدار إلى تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى بالإضافة إلى دعم الأغراض المصرفية العامة التي يسعى المصرف لتحقيقها.

بنوك عالمية تشارك في ترتيب إصدار صكوك الراجحي

وفي هذا السياق تم تكليف مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية لترتيب هذا الإصدار، بما في ذلك الراجحي المالية، سيتي غروب، وبنك دبي الإسلامي، حيث يهدف هذا الإصدار إلى تعزيز القدرات المالية للمصرف وتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع متطلبات السوق العالمية، في إطار التزام المصرف بتوسيع نطاق عملياته وتعزيز استثماراته في الأسواق الدولية.